> For AI agents: the complete documentation index is available at https://docs.danqiuos.com/llms.txt, the full documentation bundle is available at https://docs.danqiuos.com/llms-full.txt.

# 经营协同示例方案

> 本页是待按企业实际环境配置与验证的示例设计，不代表已经部署或验收通过的客户成功案例。

## 场景目标与输入

本页是企业可自主装配的示例方案，用业务管家汇总销售、订单与回款信息，形成每日经营简报，并把异常转为可追踪任务。它适合管理者需要跨岗位掌握经营状态、现有信息分散在台账和聊天中的场景。

输入包括统计周期、销售与订单记录、应收回款数据、指标定义、负责人及消息接收渠道。企业应先统一金额、状态和时间口径，再确定简报频率与展示形式；这不是底座默认交付的固定报表。

## CRIDO：从触发到结果

按 [CRIDO 场景分析](https://docs.danqiuos.com/build/crido.md) 区分执行依据、当次输入与实际动作，避免把工具清单当成业务闭环。

| 环节        | 本方案设计                                         |
| --------- | --------------------------------------------- |
| Cue       | team 内计划任务在工作日早上触发；Calendar Sources 提供工作日判断依据 |
| Reference | 经营简报 skill、指标定义、异常升级规则和已确认的统计口径               |
| Input     | 指定周期内客户、商机、订单、应收、回款及任务异常记录                    |
| Do        | 各岗位先完成巡检回写，业务管家再查询汇总、归档简报并按授权创建异常任务和通知        |
| Output    | 可打开且关联来源的简报、明确责任人的异常任务及实际送达记录                 |

## Team、前置条件与能力组合

在同一目标 team 中明确管理者、业务管家、销售与履约岗位，并指定异常的人工负责人。先准备一个统计周期的样例记录、指标文档和至少一项已知异常；确认员工有数据读取或对应字段写入权限，指标资料能检索，项目及简报工作区对接收人可见。

能力组合为计划任务、Calendar Sources、业务数据源、Taskboard、知识库及结果消息渠道。先按 [Team 方案设计](https://docs.danqiuos.com/build/team-design.md) 分配职责，再检查 [工作区](https://docs.danqiuos.com/platform/workspaces.md) 和 [渠道](https://docs.danqiuos.com/platform/channels.md)。计划创建、巡检完成、简报生成和消息送达分别留证；任一前序缺失时说明数据截止时间与缺口。

## 岗位、技能与数据装配

| 组成     | 示例配置                |
| ------ | ------------------- |
| 业务管家   | 汇总经营简报、归口异常、派发协调任务  |
| 销售助理   | 更新商机停滞与待跟进信息        |
| 履约回款助理 | 更新交期风险、应收与回款状态      |
| 技能     | 数据巡检、经营汇总、异常处理与消息通知 |
| 数据     | 客户、商机、订单、应收、回款及简报归档 |

使用 [Arcubase](https://docs.danqiuos.com/platform/arcubase.md) 保存结构化事实，各岗位按责任回写；指标说明进入知识库，管理者偏好的简报格式可进入记忆。业务管家以读取和汇总为主，避免与各主责岗位重复修改数据。

## 执行、人工确认与输出

先安排业务巡检，再生成简报。简报可包含销售进展、停滞商机、交付风险、逾期应收和待拍板事项，并关联来源记录。需要协调的事项进入 [Taskboard](https://docs.danqiuos.com/platform/taskboard.md)，注明责任人和完成条件。

对于款到发货例外、价格承诺或敏感客户通知，员工整理背景、金额、影响和建议，由授权负责人确认。输出包括归档简报、异常任务、确认材料以及实际发送结果。确认尚未完成时，应保留待处理状态。

## 边界与验收

试点可先覆盖一条业务链和一个统计周期，不要求一次接入所有系统。源数据未更新时，应明确统计截止时间和缺口，不能用推测补成完整经营结论。

验收要把简报金额、订单状态和逾期判断与业务表逐项核对；确认任务已交给正确岗位，消息实际送达。异常用例应覆盖数据缺失、接收人未绑定和负责人拒绝确认。验收通过的依据是数据、任务、文件与确认记录，而不是简报文字看起来完整。