> For AI agents: the complete documentation index is available at https://docs.danqiuos.com/llms.txt, the full documentation bundle is available at https://docs.danqiuos.com/llms-full.txt.

# 销售跟进示例方案

> 本页是待按企业实际环境配置与验证的示例设计，不代表已经部署或验收通过的客户成功案例。

初次搭建可先跟做[CRM 快速开始](https://docs.danqiuos.com/start/quickstart.md)：用 WorkBuddy 或 Codex 构建工作台与 Arcubase，再配置销售助理从对话录入同一份线索数据。本页在此基础上扩展跟进、报价和赢单交接。

## 场景目标与输入

本页是销售助理的示例方案，帮助企业把线索、客户资料和跟进过程沉淀到共享数据中，并在成交后移交给履约岗位。适合客户资料分散、跟进容易遗漏、报价与订单交接依赖人工转发的团队。

输入包括线索来源、客户与联系人资料、需求、归属销售、跟进时间和报价依据。线索可来自人工提交或已配置的事件入口；接入方式、所需授权和数据质量应在项目开始时核对，不能假定所有渠道天然可用。

## CRIDO：从触发到结果

按 [CRIDO 场景分析](https://docs.danqiuos.com/build/crido.md) 区分执行依据、当次输入与实际动作，避免把工具清单当成业务闭环。

| 环节        | 本方案设计                                 |
| --------- | ------------------------------------- |
| Cue       | team 成员提交线索，或已配置的 Webhook / 邮件入站触发    |
| Reference | 客户建档、查重、报价和赢单交接 skill，产品资料及价格审批规则     |
| Input     | 线索来源、客户与联系人、需求、归属销售、跟进日期及报价依据         |
| Do        | 查询并核对客户记录，按授权建档和更新商机，生成报价草稿，批准后交接履约任务 |
| Output    | 客户与跟进记录、报价文件、待跟进清单，以及履约岗位实际接收的任务      |

## Team、前置条件与能力组合

以销售所在 team 为边界，指定销售助理、归属销售、价格审批人和履约接收岗位。准备一条完整线索、一条重复线索和一份缺少负责人信息的样例；先确认客户表、报价依据、任务项目与交付工作区的访问范围，不能依靠对话中的过滤替代数据权限。

能力组合为已授权的系统集成或 Arcubase、Taskboard、知识库和按需启用的 Webhook / 邮件入站；若需要通知外部联系人，再单独验证 [外部渠道](https://docs.danqiuos.com/platform/channels.md)。查看 [企业连接](https://docs.danqiuos.com/platform/integrations.md) 的真实查询与写入要求，并按 [Team 方案设计](https://docs.danqiuos.com/build/team-design.md) 明确每次交接的完成条件。

## 岗位、技能与数据装配

| 组成   | 示例配置                |
| ---- | ------------------- |
| 销售助理 | 线索建档、客户查重、跟进记录与商机维护 |
| 协作岗位 | 履约回款助理承接成交后的订单要素    |
| 技能   | 客户建档、商机跟进、报价管理、赢单交接 |
| 主数据  | 客户、联系人、归属销售         |
| 业务记录 | 线索、跟进、商机、报价与后续任务    |

表中应明确商机阶段、下次跟进时间和报价有效期。定期巡检可维护停滞天数与待跟进清单，员工按归属销售过滤查询结果。岗位需要的工具与数据权限按最小范围配置，参见 [身份与权限](https://docs.danqiuos.com/platform/security.md)。

## 执行、人工确认与输出

收到线索后，员工检查必填信息并查找可能重复的客户；资料不完整时请求补充，疑似合并时交由责任人确认。跟进完成后记录结果和下一步动作，按明确规则更新商机状态。

报价由员工整理依据与草稿，价格承诺仍由授权人员确认。赢单后，将客户、成交依据、交付要求等必要信息形成交接任务，由履约岗位核对接收。输出包括客户档案、跟进记录、报价文件、今日应跟清单与真实的交接任务。

## 边界与验收

客户合并、标记流失和重要商业承诺不能仅靠模型推断。企业需要为这些动作定义人工确认条件，保留原因和依据。员工也不能因为收到一个昵称或自报身份，就向外部用户披露内部客户资料。

验收用例可从一条新线索推进到赢单交接，检查查重、字段回写、商机状态和任务责任人。还应测试重复线索、缺少归属销售、报价未获批准和越权查询。最后由履约岗位实际接收并继续处理，证明交接已发生，而不只是在聊天中宣布完成。