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设计数据与权限

数据地基是业务契约:除了存放记录,还需要确定字段含义、状态口径、读写责任、数据可见性与确认节点。

先判断是否需要业务台账

需求可考虑的承载方式
少量稳定事实、偏好或工作经验记忆
手册、政策、说明和流程资料知识库
多员工共享客户、订单等对象Arcubase 等结构化业务数据
定时巡检、派生指标、状态回写有明确字段和权限的结构化台账

既有系统是业务真值来源时,先确认应直接接入还是同步到台账,不要无意间建立另一份相互矛盾的账本。

明确业务对象与字段

以订单协同为例,可先列出订单、客户、应收记录与负责人。每个字段写清名称、稳定标识、类型、来源、可空条件和修改责任。

字段示例含义关键规则
订单编号对应一笔业务订单唯一且可回到原始来源
约定交期企业与客户确认的日期变更需要来源依据
履约状态当前业务阶段使用明确的状态集合
负责人需要处理该事项的人必须可解析到真实协作对象

这些是概念示例,具体字段 key 和表标识应从企业最终结构回读,不按示例名称猜测。

建立读写权责矩阵

角色读取写入人工确认
履约助手授权订单与进度巡检结果、风险建议交期承诺、例外放行
销售人员负责的客户与订单跟进记录对客户发送承诺
财务人员授权应收与回款核实后的回款记录账务处理按企业流程

字段允许写入不意味着任何场景都可以写。技能还需要说明写入时机、证据和冲突处理方式。

选择新建还是复用

在创建或修改应用前,确认是新建专属应用、复用已有应用,还是扩展共享应用。复用时先回读表结构与权限;扩展共享表前评估对既有员工和应用的影响。

验证真值与权限

用获授权和未获授权的身份分别验证可见范围。执行写入后,独立回读记录检查字段与状态;员工回复“已更新”不能作为数据已经改变的证据。

更多能力见Arcubase与组织权限。

区分资料、原文与索引

执行依据不等于操作对象:交期规则属于 Reference,订单记录属于业务数据。知识库中的查看、修改和索引维护应分别授权;资料已同步,不代表语义检索已可用。业务对象关系复杂到表和文档无法稳定表达时,再评估本体建模,无需每个场景都从本体开始。

数据与知识工具区分使用类与管理类能力。准备阶段确认索引状态,验收时检查引用、更新后检索、原文修改权限和未授权访问。